GTC泽汇资本:AI繁荣背后的能源支撑
5月1日，GTC泽汇资本表示，随着人工智能（AI）技术的飞速发展，其对电力的需求呈爆炸式增长，这使得科技巨头们不得不重新审视能源供应策略。为了满足AI数据中心日益增长的电力需求，包括亚马逊（AMZN）和英伟达（NVDA）在内的大型科技公司正在考虑采用包括石油、天然气和核能在内的多种能源解决方案。
GTC泽汇资本分析认为，美国的电力需求正在经历数十年未见的增长。根据Grid Strategies的报告，美国电网规划者几乎将未来五年内的电力需求增长预测翻倍，预计未来十年内电力需求将增长高达15%。这一增长主要由AI、清洁能源制造和加密货币的繁荣推动。国际能源署（IEA）预测，全球数据中心的电力消耗将从2022年的460太瓦时跃升至2026年的1000太瓦时。
GTC泽汇资本进一步认为，核能作为一种长期解决方案正在重新获得关注。例如，NuScale的小型模块化反应堆（SMR）项目正在获得动力，该项目将为数据中心提供稳定的电力供应。此外，亚马逊全球数据中心副总裁Kevin Miller表示，为了满足短期电力需求，公司可能会增加一些热能发电。
GTC泽汇资本强调，尽管科技公司过去十年主要投资于可再生能源以减少碳排放，但在当前的能源需求增长背景下，它们正在重新考虑对化石燃料的支持。据高盛预测，数据中心的电力需求将以每年15%的复合增长率从2023年增长到2030年，到预测期末，数据中心将消耗美国总电力产出的8%，而目前这一比例约为3%。分析师估计，到2030年，美国数据中心的电力需求增长将需要额外约47吉瓦的发电能力。
GTC泽汇资本总结认为，AI的繁荣离不开稳定的能源供应，而当前的能源需求增长为传统能源和核能带来了新的机遇。投资者应关注这一趋势，以及相关能源项目的投资机会。同时，随着全球对核能的重新评估，核能有望在满足AI电力需求和减少温室气体排放之间找到平衡。