Ø 发展固态电池是产业化所需，更是全球化竞争必然之举

• 正极、负极、隔膜和电解液是锂离子电池的四大关键材料，液态电池到全固态电池核心是将电解液+隔膜替换为固态电解质。与传统液态锂电池相比，固态电池具备本征安全性、高能量密度、宽温域等优势。

• 从下游需求看，新能源汽车+低空经济+机器人，多重场景提振固态电池需求。新能源汽车领域普遍预期全固态电池在2026年装车、2027年小批量生产。中国民用航空局预估，到2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元。同时，固态电池还能为人形机器人提 供更持久的续航能力、更高的安全性，以及更灵活的内部空间布局。从必要性看，以固态电池为代表的新型电池正在重构国际电池 及能源市场竞争格局。截至2024年4月，全球固态电池专利申请量排名前5的国家和地区依次为：日本、中国、美国、韩国、欧洲。

• 短期半固态电池作为过渡技术已经量产，全固态电池有望于2028年进入GWh级应用阶段。2024年半固态电池开始量产，一代主要为 超高镍体系，2025年将采用的锰酸锂/镍锰酸锂体系，具备较强的成本优势，并可提升能量密度。据高工锂电，全固态电池则预计 2028年可实现出货量突破1GWh。EV Tank预计，2030年全球固态电池（电解液含量低于10%）的出货量将达到614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在10%左右，其市场规模将超过2500亿元。

Ø 固态电池产业链及关键材料体系发展趋势：技术路径初具轮廓

Ø 材料端：固态电解质是核心增量环节，正负极材料向高压高密度方向升级迭代，同时在正负极中需要添加导电剂以降低电极内阻、提升电子导电性。电解质环节，当前固态电池技术路线分为聚合物、氧化物、硫化物、卤化物，硫化物离子电导率最高、潜力最大 ，卤化物综合性能良好近期进展最快。日本押注硫化物路线，欧美重视聚合物和氧化物。正极环节，正极材料短期沿用高镍体系， 长期将向超高镍、富锂锰基、高压尖晶石等材料迭代。负极环节，电池能量密度提升，驱动负极向高性能迭代，目前以石墨负极为 主，中短期将向硅基负极发展，长期有望切换至金属锂。导电剂环节，目前锂电池生产中常用的碳系导电剂主要为颗粒状导电剂（ 如导电石墨、导电炭黑）、纤维状导电剂（如碳纳米管CNT、气相碳纤维VGCF等）、片状导电剂（如石墨烯）。碳纳米管应用较多，导电性能良好。

Ø 设备端：固态电池和传统液态电池的生产工艺差异主要体现在前段极片制造、中段电芯装配、后段化成环节。制备工艺上，全固态电池引入了干法电极、等静压等新技术，因此需要新增干法电极设备、等静压设备、高压化成分容设备，升级叠片设备。

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