相聚资本余晓畅：AI部分细分领域体现出业绩爆发趋势
创始人
2025-06-25 01:21:01
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中证报中证网讯（记者 张舒琳）6月24日晚间，相聚资本研究总监、基金经理余晓畅在中国证券报“中证点金汇”直播间表示，目前，AI技术的发展表现为对多行业的渗透，而更早体现出业绩爆发趋势的是提供更广泛基础服务的AI云服务提供商，这些厂商一季度收入已经明显加速，其中不少厂家AI相关收入实现翻倍以上增长；与此对应的，则是资本支出相关方向，对应算力的各个子板块，比如GPU、服务器、光模块、PCB、液冷。应用侧方面，“To C”的互联网领域，成熟的对外产品还尚需打磨；“To B”的软件服务领域，AI作为生产力工具非常适合，但也不会推进太快，部分领域有希望先取得突破，如目前推进最快的AI coding；端侧也在快速迭代中，比如AR眼镜，以及机器人、自动驾驶等。不过，股票的涨跌通常快于业绩反应，因此投资更需要关注核心节点，而非短期业绩。
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