原标题：市场热点：N型产业链；鸿蒙；4680电池；短剧；人工智能；固态电池

一、最新事件

1、N型产业链

主要逻辑：光伏行业向N型产业链转换；

驱动因素：事件驱动

• 光伏正处于从P型向N型转换的大技术变革环节，短期TOPCon是承接PERC的扩产主力；中期随着HJT、BC电池成本降低，有望持续放量；长期钙钛矿等电池技术研究有望持续取得突破。技术变革过程中，建议把握各个环节核心生产设备的增量投资机会。【源达信息技术：光伏设备专题研究：技术变革正当时，光伏设备前景可期】

2、鸿蒙

主要逻辑：鸿蒙生态设备数已达到8亿台+；

驱动因素：事件驱动

• 1月18日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。
• 原生鸿蒙系统的发布及头部应用厂商加速适配原生鸿蒙，有望推动鸿蒙生态的快速发展壮大，各合作伙伴也在积极参与鸿蒙生态建设，提供北向发行版操作系统研发及原生应用迁移开发工作，南向智能硬件研发服务，未来有望实现超预期发展。【国泰君安：原生鸿蒙即将推出，鸿蒙生态加速崛起】

3、4680电池

主要逻辑：4680电池即将投产；

驱动因素：政策驱动

• 特斯拉从2023年下半年开始采购两家中国二线电池公司生产的正极极卷（电池电芯的零部件）再运到美国得州工厂生产4680电池。两家公司是特斯拉去年审核了数个中国动力电池公司的圆柱电池生产线后选择的供应商。正极极卷约占整个电芯35%的成本。这种从中国采购极卷再做成电池的做法可能会持续到今年第三季度。一位接近特斯拉的人士称，特斯拉的电池供应商松下要在今年三季度才开始投产4680电池。
• 过去两年 4680 电池量产进度虽略微不及预期，但在持续加速，有望于 2024 年迎来量产元年，带动产业链弹性。【华鑫证券：新能源汽车行业2024年度策略报告：探底再出发，挖掘新机遇】

4、短剧

主要逻辑：抖音宣布扶持精品微短剧；

驱动因素：事件驱动

• 1月18日，抖音举办2024精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，影视公司、媒体机构、MCN机构及个人均可参与“辰星计划”，创作者最高可获得500万元和1亿流量扶持。2023年，抖音上播放量破亿的微短剧达500部，其中12部作品播放量破10亿，微短剧日播放量增长了一倍。
• 随着短剧进入规模化发展，23 年短剧市场规模近 400 亿，接近电影市场体量 70%，五年内市场规模有望突破千亿元。【光大证券：政策鼓励精品微短剧，持续关注头部内容公司】

5、人工智能

主要逻辑：工信部发文推动人工智能发展；

驱动因素：政策驱动

• 工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》(征求意见稿)其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。
• 2023年Q4，海外头部AI应用流量频繁超市场预期，文生图/文生视频创新应用不断涌现。展望2024年，GPT-5有望推出，爆款应用发布指日可待，从而实现AI大模型的商业化闭环。【东吴证券：数据要素落地在即，人工智能有望闭环】

6、固态电池

主要逻辑：新固态电池充电时间仅需10分钟；

驱动因素：事件驱动

• 据报道，哈佛大学研究人员研发出一种创新的固态电池，其充电时间仅为10分钟，且具有超过6000次的充放电循环能力。根据一次充电500公里的续航计算，该电池可行驶300万公里以上。因此，它非常适合用于电动汽车等领域。
• 固态电池在提升高能量密度的核心诉求下，负极材料有望自传统的石墨负极，转向更多采用硅碳负极、甚至转向金属锂负极。锂具备高容量和低电位优点，是最具潜力的负极材料之一。【国投证券：固态电池潜力获验证，关注动力电池金属新需求】

二、其他热点

• 【利空】避雷早知道：司尔特高管可能涉嫌职务侵占犯罪；兴发集团2023年净利下滑七成
• 【利好】利好公告：荣盛石化控股股东拟斥资20亿增持；天士力等多家上市公司去年业绩翻倍
• 【CPO】随着通信协议的升级，下游应用场景及AI高速发展，数据传输速率要求越来越高，且网络核心层速率滞后底层算力基础设施速率发展，当前光模块向800G/1.6T发展，驱动网络架构不断升级演变，端口速率进入400/800G升级迭代周期。
• 【电力】国家能源局18日发布的数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。
• 【数字经济】国务院新闻办公室举行新闻发布会上，国家发改委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措；加强创新能力建设，加快新旧动能转换，推动传统产业转型升级，大力发展数字经济；着力扩大国内需求，促进消费稳步恢复和扩大，更好发挥政府投资带动作用。

三、近期主线

1、“华字”系

主要逻辑：龙头股连板；

驱动因素：事件驱动

• 深圳本地股日内也在龙头的带动下继续发力，深中华A尾盘再度涨停晋级8连板，华控赛格亦拿下首板涨停。
• 同样走强的“华子”系个股还有华升股份、华瓷股份、华生科技，该三支票均拿下2连板，并同时叠加外贸受益概念，催化上看，美元兑在岸人民币价格持续强势，截至发稿报7.1967。

2、大金融

主要逻辑：大金融护盘回升；

驱动因素：事件驱动

• 护盘先锋大金融板块表现抢眼，新力金融3连板，大智慧涨停，湘财股份盘中一度触板，信达证券、华鑫股份等悉数跟涨。