隔夜美股全复盘(1.20)| 三大股指均涨超1%，明星科技股普涨；标普创历史新高，半导体领涨大盘，AMD、英伟达续创历史新高
01 大盘
昨夜美股三大股指均涨超1%，明星科技股普涨。截至收盘，道指涨 1.05%，纳指涨 1.7%，标普涨 1.23%。美国十年国债收益率跌 0.506%，收报4.126%，相较两年期国债收益率差-26.5个基点。恐慌指数VIX跌 5.87%，布伦特原油收跌 0.33%。现货黄金昨日涨 0.32%，报2029.55美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.16%，报103.23。
据巴基斯坦GEO电视台援引消息人士称，巴基斯坦内阁已决定结束与伊朗的对峙，已批准重新建立与伊朗的全面外交关系。美国1月一年期通胀率预期录得2.9%，为2020年以来最低水平。据美联储古尔斯比：通胀下降为降息敞开大门。如果通胀进展逆转，可能需要加息。据美国房产经纪协会NAR：美国2023年成屋销售409万户，为1995年以来最低水平。
02 行业&个股
行业板块方面，除公用事业和日常消费分别收跌0.13%和0.29%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、科技、金融、通讯、房地产、工业、能源、原料和医疗分别收涨3.91%、2.31%、1.61%、1.35%、0.97%、0.65%、0.33%、0.1%和0.06%。
概念板块方面，航空ETF跌0.55%，旅行服务板块涨1.52%，高端酒店万豪涨0.43%，爱彼迎涨2.11%，挪威邮轮涨1.43%。太阳能板块跌1.5%。金融科技板块方面，PayPal收涨6.01%，NU涨1.33%。网络安全板块涨1.28%，SQ涨2.14%。
中概股涨跌互现，KWEB涨0.25%。台积电涨 1.03%，拼多多涨 1.11%，阿里涨 2.01%，网易涨 2.53%，京东涨 1.23%，理想跌 2.32%，新东方跌 2.88%，蔚来跌 3.5%，小鹏跌 2.33%，好未来跌 1.33%，名创优品涨 1.92%，瑞幸咖啡涨 0.17%。
大型科技股多数收涨。微软涨 1.22%，苹果收涨 1.55%，苹果Vision Pro在美国开启预订后，发货时间迅速延迟到3月；为避免欧盟反垄断审查，苹果承诺向第三方开发商授予NFC访问权限。谷歌收涨 2.06%，谷歌加码AI创新：将向英国数据中心投资10亿美元。亚马逊涨 1.2%，据报道，亚马逊以14亿美元收购机器人吸尘器制造商iRobot的计划预计将遭到欧盟反垄断监管机构的阻挠。英伟达涨 4.17%，Meta涨 1.95%，Meta拟斥资数十亿美元在24年年底前采购35万个英伟达H100芯片。特斯拉涨 0.15%，AMD涨 7.11%。
03 每日焦点
1、超微电脑SMCI上调Q2业绩指引
1.19 人工智能、云、存储和5G/Edge的整体IT解决方案制造商超微电脑(SMCI.US)上调了其FY24Q2的销售额和利润指引。
该公司表示，目前预计第二季度的净销售额为36-36.5亿美元（此前指引27-29亿美元）。摊薄后EPS预计为4.90-5.05美元（此前指引3.75-4.24美元），此前预期为，调整后摊薄每股收益预计为5.40-5.55美元（此前指引4.4-4.88美元）
新的指引也远远高于市场普遍预期的营收28.4亿美元和调整后每股收益4.55美元。
据了解，总部位于加利福尼亚州圣何塞的超微电脑生产机架式服务器和图形处理单元(GPU)服务器、主板和机箱、以太网交换机和适配器等产品。
该公司在一份声明中表示，由于市场和终端客户对其机架规模、人工智能和整体IT解决方案的需求强劲，该公司正在上调指引。
2、扎克伯格称计划年底前向英伟达购买35万个H100芯片
1.19 Meta首席执行官马克·扎克伯格1月18日在Instagram上发表文章称，该公司正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库“，计划在今年年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使该公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。
据投行Raymond James的分析师估计，英伟达的H100售价为2.5万至3万美元，如果Meta支付的是价格区间的低端，那么这笔支出将接近90亿美元。
Meta高管：AI助推广告活动回报率提升32%
1.18 Meta全球商业部门负责人Nicola Mendelsohn周四在达沃斯举行的世界经济论坛上表示，在AI的帮助下，在Meta应用程序上投放广告的支出回报率平均增长了32%。Mendelsohn表示，使用人工智能的广告也降低了约17%的获取成本。
AI工具也简化了创建活动的过程。她表示，在过去，广告商可能需要15到30个步骤来设置一个广告活动，“现在你只需要一个按钮就可以完成。”
2023年，Meta为广告商推出了新的生成式人工智能工具，这些工具可以让客户更快地创建图像和文本，并预测广告的效果，这是该公司在苹果改变隐私政策后提高广告效益的举措的一部分。
消息称腾讯与Meta合作中止，双方原计划在中国推出Quest 3入门版
1.19 据 VR 陀螺报道，上个月，腾讯接到$Meta方面通知，将暂停目前双方在这一代XR硬件上的合作。
报道称，合作中止的原因可能在于腾讯与Meta相关团队在项目诸多推进细节上的矛盾冲突与理念不合。
去年11月，有外媒报道称，腾讯已经跟Meta达成初步协议，将于2024年底在中国销售新款低配版VR头显，Meta将获得设备销售的大部分收入，而腾讯将从内容和服务收入中获得更多。
同时，报道指出，该协议是临时协议，细节可能会发生变化。如今传出腾讯与Meta合作中止，业内猜测可能是双方在项目推进细节上存在冲突。
据悉，腾讯与Meta原本计划在中国市场推出一款“Quest 3 入门版”XR 设备，除芯片升级外，其他参数“几乎与 Quest 2 一致”。
3、ChatGPT之父正在筹集数十亿，打造人工智能芯片工厂网络
1.20 据几位知情人士透露，OpenAI首席执行官、ChatGPT之父山姆·奥特曼（Sam Altman）一直在努力从全球投资者那里为一项芯片项目筹集数十亿美元，以建立一个制造半导体的工厂网络。奥特曼据悉已经与几家大型潜在投资者进行了对话。一些知情人士表示，该项目将涉及与顶级芯片制造商合作，将芯片工厂网络覆盖全球。此前有报道称，奥特曼在为一项芯片项目筹集资金，但当时并不知道该项目的覆盖范围和重点是制造。一些知情人士说，奥特曼的举措反映了他的担忧，即随着人工智能变得越来越普遍，或将没有足够的芯片来满足广泛的供应。目前对人工智能相关芯片产量的一些预测低于预期需求。
美媒：微软和OpenAI面临反垄断调查，但尚未清楚哪个部门负责
1.20 据Politico，美国司法部和美国联邦贸易委员会（FTC）正在深入讨论哪个机构可以以反垄断为由调查OpenAI，包括ChatGPT的创建者与微软(MSFT.O)的关系。三位知情人士透露，几个月前，FTC开始与司法部进行谈判，以确定由谁来审查此事。但知情人士说，这两个机构都不准备放弃管辖权，这需要在美国政府干预这两家公司的合作关系之前得到解决。在过去的几年里，微软已经向OpenAI投入了数十亿美元。OpenAI正在利用微软庞大的计算资源来开发自己的技术，微软正在将OpenAI的服务整合到其核心业务中，包括必应搜索引擎。一些知情人士说，鉴于这项技术的发展速度如此之快，这些机构必须尽快达成解决方案。
4、谷歌DeepMind科学家洽谈离职，以组建AI初创公司
1.20 据知情人士透露，谷歌人工智能部门DeepMind的两名科学家一直在与投资者讨论在巴黎成立一家人工智能初创公司的事宜。知情人士称，该团队已与潜在投资者就一轮可能超过2亿欧元（合2.2亿美元）的融资进行了讨论，即便是在热门的人工智能领域，这也是一笔大数目。一直在DeepMind担任科学家的Laurent Sifre以及Karl Tuyls正在就组建这家目前名为“通体”（Holistic）的公司进行谈判。他们表示，该合资企业可能专注于建立一个新的人工智能模型。一位知情人士说，这两人已经发出了离开公司的通知。
亚马逊AWS将投资150亿美元在日本拓展云计算业务
1.19 亚马逊网络服务(AWS)周五表示，计划到2027年在日本投资2.26万亿日圆(约合152.4亿美元)，以扩大云计算基础设施，作为人工智能(AI)服务的支柱。亚马逊在一份声明中表示，该公司将斥资扩建东京和大阪等大都市的设施，以满足日益增长的客户需求。AWS表示，在此之前，该公司已在2011年至2022年期间斥资1.51万亿日圆在日本建立云计算能力。该公司向日本企业客户提供生成式人工智能服务，其中包括朝日集团、丸红株式会社和野村控股。
5、美国近800种药物集体涨价
1.19 诺和诺德和礼来的GLP-1糖尿病药物在美国提价。当地时间1月18日，据悉多家药企在2024年1月上半个月提高了775种品牌药物在美国的市场销售价格，其中包括诺和诺德的Ozempic（司美格鲁肽糖尿病适应证的英文商品名）以及礼来的Mounjaro（Tirzepa