A股科技成长主线行情继续演绎，上周五AI算力大涨，周一半导体板块大涨，今天早盘又是AI算力发动进攻，随后车路云、光伏、汽车等板块接力，板块轮动较快。比较遗憾的是，今天又是小幅缩量，由于缩量午盘市场情绪一度回落，创业板指翻绿，但尾盘又有资金买入去博弈明天陆家嘴论坛的政策，三大指数均走强收涨。买预期卖兑现是A股一贯的尿性，除非明天的政策超预期的给力，否则都可能是短期的兑现点。

下面具体来看今天的重磅消息：

• 根据财联社报道，在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，产能基本预订完成，量价齐升趋势强劲。

昨晚纳指涨幅为0.95%，标普500涨幅为0.77%，纳指、标普500指数再创历史新高，台积电涨近3%也是创新高，市值来到了9193亿美元。

• 今天盘前工业富联就出了利好消息，根据财联社报道，鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单。

另外，机构认为随着光模块明年预期逐步清晰，是时候定价明年的预期了。中金科技组认为由于国内外AIDC需求预期共振，市场对明年全球800G、1.6T出货量预期持续向好，原400G主流客户向800G方案升级，更多的大集群使用以太网800G方案部署，800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署，在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。

基于目前市场对明年全球高速光模块需求量的中性预期，自上而下来看，中际旭创2025年的备考业绩对应的P/E倍数不到18x。

近期光模块、PCB等AI算力核心产业链大涨主要是受机构加仓推动，机构正在提升AI算力的预期，今天开盘中际旭创、新易盛快速拉涨，中际旭创一度涨超5%，工业富联收盘涨超4%。

• 上周五武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿，相关项目将于6月份开工。周末高度发酵，但周一冲高回落表现一般，在今日举行的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV 2024）上，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，下一步工信部将坚持车路协同发展战略，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。

中国工程院院士，清华大学教授李克强今日在CICV2024表示，车路云一体化是技术演进的必然路径，“车、路、云、网、图、安”融合发展的态势日趋明显。单车智能和车路云一体化完全不矛盾，单车智能是车路云一体化的基础，而车路云一体化是单车智能的升级。

受相关利好提振，今天车路协同、智能驾驶相关板块掀起涨停潮，高新兴、中海达、金溢科技、长江通信等多股涨停。

• 国家发改委新闻发言人李超今日在新闻发布会上表示，展望未来，综合各方面情况看，我国消费者对新能源汽车需求还将持续走高，新能源汽车特别是电动汽车仍将保持较快速度增长，这也大幅催生了充电基础设施建设需求。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.48%，创业板指涨幅为0.29%，港股恒生指数跌幅为0.11%，恒生科技指数跌幅为0.33%。两市成交额缩量至0.73万亿，接近4000加上涨。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考