人形机器人大模型正迈向商业化。过去三年，全球头部企业技术迭代速度提升300%，核心部件成本下降40%，AI大模型、多模态交互、先进运动控制等核心技术突破，为人形机器人广泛应用提供支撑。人形机器人动作难度和实用性提升，从简单物品搬运到复杂废墟救援，自主性和适应性增强，目前处于L2向L3进化阶段，可理解执行任务，语音指令完成复杂动作。

人形机器人市场需求呈指数级增长，2023至2025年复合增长率预计达85%，远超工业机器人与服务机器人，制造业、养老服务、特种作业等重点应用场景需求缺口超100万台，市场痛点亟待解决。应用场景不断拓展，从家庭服务到工业操作，再到复杂环境救援，动作难度和自主性提升。在家庭服务中可完成物品递送、清洁等任务；在工业操作中可完成物品搬运、螺栓拧紧等任务；在复杂环境救援中可完成废墟爆破、太空采集等任务。

人形机器人产业链形成从核心部件到场景应用的完整闭环，上游核心部件国产化率达65%，供应链自主可控降低整机生产成本，人形机器人大模型涵盖大脑层、小脑层和肢体层三大类。大脑层以多模态大模型、自然语言大模型、AI小模型等为主，负责任务级交互和智能决策；小脑层以运动控制模型、强化学习模型、步态生成算法等为主，负责运动控制和动态平衡；肢体层以感知模型、触觉模型、视觉模型等为主，负责执行具体动作。人形机器人企业按技术栈分为三类：大脑层、小脑层和肢体层。大脑层企业以软件为主，技术垄断型，代表性企业有科大讯飞、优必选、穹彻智能等；小脑层企业以软硬协同为主，以“标准制定”为目标，代表性企业有宇树科技、帕西尼感知、逐际动力等；肢体层企业以“硬件+算法”为主，市场份额最大，代表性企业有绿的谐波、傅利叶智能、非夕科技等。这三类企业各具特色，协同共进。

大脑层企业以算法为核心，小脑层企业以控制为壁垒，肢体层企业以制造为护城河，共同推动人形机器人产业发展。人形机器人应用场景从“替代人力”升级为“创造新价值”。2025年，人形机器人在医疗健康领域可辅助手术、康复训练；在物流仓储领域可完成物流分拣、搬运；在教育领域可辅助教学、编程教育。其应用场景还可细分为四个象限：光年象限（高成熟度高使用热度）、星辰象限（高成熟度低使用热度）、星团象限（低成熟度高使用热度）、星云象限（低成熟度低使用热度）。