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（来源：君实财经）

重视【谷歌TPU】供应链：把握2026斜率最陡峭环节！

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。

OCS—新路线对抗英伟达

根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了 30%，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10%，网络宕机时间减少了50倍，且资本开支减少了30%。此外，OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代，而无需更换网络的“主 干”，使用寿命比传统 EPS 长得多。

出货量预期：2025年预计出货量1.2万台。2030年预计出货量30万台。

MEMS

除MEMS方案外，OCS还包括其他几种方案，目前谷歌除主要使用MEMS方案外对于其他方案也均有在测，且各有优劣势：

MEMS：优点：端口规模可做到百×百级、插损低、成熟度最高，已在超大规模数据中心承载生产流量。缺点：机械微镜致动，典型切 换时间 ms 量级；高端口封装/准直复杂。

单台OCS交换机物料成本：5万美金 A股上市公司在BOM中的价值量（美元）统计如下：

1、光库科技：30000美金 Google设计，代工由子公司武汉捷普生产，武汉捷普谷歌OCS交换机的独家代工厂商

2、德科立：10000 - 20000美金 下一代320*320通道方案的光机模组送样中

3、赛微电子：6000美金 MEMS振镜代工（每台交换机需2芯片，单价3,000美金）

4、腾景科技：5000美金 含交换机内部器件（棱镜/滤光片等1000美金）+ 定制光模块波分复用&环形光学器（4000美金）

5、太辰光：1000美金 FAU单机（供应康宁，间接供货Google）IN%

6、炬光科技：276美金 二维微透镜阵列（276通道×1美金）