AI的尽头竟然是能源？说来可能你会不相信，但是近期新能源板块却因此出现集体大涨。快和小夏一起来看看，这到底是怎么一回事？
目前人工智能已经成为我们生活中不可或缺的一部分。但是，你有没有想过，这些智能系统的运行背后，需要消耗多少能源呢？
据美国《纽约客》杂志报道，OpenAI旗下的聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，来响应用户的约2亿个请求。
可能大家对50万千瓦时没有一个具体的概念。这么说吧，在美国，一个家庭平均每天的用电量差不多是29千瓦时，也就是说，ChatGPT每天用电量是美国家庭平均用电量的1.7万多倍。（资料来源：央视财经，2024.3.12）
而且如果AI功能进一步进化，使用范围更加广泛的话，耗电量可能会更多。预计到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时的电力，可能比爱尔兰一年的用电量还多。（资料来源：环球时报，2024.3.11）
那为什么AI的能耗会这么高呢？原因在于AI模型需要通过大量的数据来学习和优化。这个过程需要强大的计算能力，而这些计算能力又依赖于数据中心，这些中心24小时不间断地运行着成千上万的服务器。而这些服务器每秒钟都在消耗巨大的能源。
正因为如此，众多大佬一致指出了限制人工智能发展的可能是能源。
英伟达创始人黄仁勋，在最近的一次公开演讲说到，“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”同时，OpenAI的创始人山姆·奥特曼也持相同观点。他表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”（资料来源：券商中国，2024.3.11）
特斯拉CEO马斯克预计，两年内将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。他认为，需要加快项目进度，来跟上不断增长的电力需求。（资料来源：每日经济新闻，2024.3.12）
相信大家在听了众多大佬发言后，现在对能源的重要性有了一个大致的认识了，最近新能源板块集体大涨也不难理解了。
除了大佬们力挺之外，储能上市公司去年业绩普遍预喜，也奠定了其上涨的基本面基础。锂电龙头宁德时代预计2023年度实现归母净利润425亿元至455亿元，同比增长4成左右。逆变器龙头阳光电源预计实现营收710亿元至760亿元，同比增长8成左右，实现归母净利润93亿元至103亿元，同比增长超过1.5倍。
行业龙头去年业绩如此炸裂，这还是在重要原材料碳酸锂处于高位的基础上实现的。在原材料成本下降后，今年储能行业业绩可能会继续高增长。中信证券认为，2024年全球储能增速预计仍将维持较高水平。在产业发展趋势方面，全球锂电产业链降本充分，为储能打开更多盈利空间。（资料来源：中信证券，2024.3.11）
除了中信证券看好之外，国际投行摩根士丹利也力挺储能行业，并把宁德时代评级上调到超配，同时将其目标价上调14%到210元。
大摩认为，宁德时代当前的股价看起来已反映了美国《通胀削减法案》的逆风。目前已看到宁德时代在基本面上的多个拐点。随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势。预计在一季度放缓后，宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。（资料来源：界面新闻，2024.3.11）
此外，光伏市场也逐步出现回暖，行业龙头晶科能源、隆基绿能等公司3月排产大增。集邦咨询表示，今年3月以来，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价，与春节前相比涨幅0.02元/瓦至0.03元/瓦，产业链价格有望迎来阶段性修复。
值得注意的是，近日A股光伏企业迎来“回购潮”，隆基绿能、晶澳科技、TCL中环阳光电源等企业纷纷抛出回购增持计划，而这也代表了公司认为自己的股价被低估。（资料来源：第一财经，2024.3.8）
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