来源：老枪新声汇

“黑土地”早已深耕，能否长出丰盛高产作物，取决于华为云能否在激烈竞争中跑赢对手。其赌上的，不仅是华为云的未来，更是整个华为在AI时代的地位。

作者|杨 铭

编辑|刘珊珊

2025年，华为常务董事、华为云计算CEO张平安迎来了他的关键考核年。

8月下旬，一场涉及上千人、数十个部门的大规模组织调整正在华为云内部疾风骤雨般推进，多个核心部门被合并重组，社交平台上甚至出现其他业务线HR“捞人”的紧急帖。

这一切都指向一个事实：2024年仍处于亏损状态的华为云，正在经历一场剧烈的战略收缩。

与此同时，华为云将更多筹码押向“算力黑土地”这一目标。“华为云将坚定不移地打造算力黑土地，通过昇腾AI云服务和Tokens服务，满足客户的‘最终计算结果’，加速行业智能跃迁。”在近日的中国国际大数据产业博览会上，张平安就如此表态。

▲华为常务董事、华为云计算CEO张平安

算力，即计算能力，是信息时代的核心动力。如同张平安所说，算力是智能世界的基础设施，大模型催生了对大算力的需求，未来十年，算力需求可能会有数万倍的增长。

不过，随着国内算力基础设施大规模建成投产，市场竞争日趋激烈，算力价格持续下行，中国算力市场也进入“算力红海”阶段，呈现出“过剩”与“短缺”并存的结构性特征。华为老兵，能赢得属于他的豪赌吗？

01

战略大撤退背后，“广撒网”到“All-in”

“组织调整后整个小部门被裁撤，想换个部门跳出华为云，有接收的部门吗？”

“上周部门没了，这周领导没了，输出去海思了，接下来30X怎么办？”

9月已过去几天，华为云的这场大规模组织架构调整，余波犹在。尽管按照华为传统做法，业务变化，一般是优先内部调岗，不太会直接裁员。

根据此前多方消息，华为云业务调整始于今年初，6月以来已有20余款产品下架。此次调整涉及云BU下层数十个部门的撤销与合并，重点围绕产品部、公有云服务部及研发部等核心团队，或波及上千人。

其中最受关注的是，有消息称盘古大模型相关部门被撤销。这是今年7月初盘古大模型因“套壳”风波和前员工质疑研发管理混乱后，再次引发舆论哗然——要知道，盘古可是华为AI战略招牌，今年4月张平安还高调宣布要“以盘古大模型为引擎，重塑千行万业。”

关于盘古大模型裁撤的传闻属于明显误读。华为云此后就“盘古裁撤”等传闻进行了回应。也有接近华为云的人士透露，尤鹏负责的EI部门的确消失，但盘古大模型并不属于华为云管辖，归属诺亚方舟。

无论如何，这都是华为云历史最大规模的组织变革之一。调整后的华为云将聚焦“3+2+1”业务布局：“3”涵盖通算、智算、存储；“2”包括AI PaaS、数据库；“1”主要指安全。

在外界看来，需要战略聚焦、实现盈利，是华为云组织变革原因。

在云业务上，多年来华为一直在纠结中前行。早在2010年11月，华为就启动“云帆计划”，但在公有云上并未发力。直到2017年，云计算市场已跑出AWS、Azure等巨头，BAT基本上瓜分互联网行业大部分上云需求，华为云才将云BU正式升级为一级部门，仅次于华为三大业务BG。

当年华为云收入估计5亿美元，在IaaS市场份额不到1%。为稳定军心，任正非亲自出面，在内部说华为云是“华为的根”。时任华为轮值董事长郭平定下目标：“未来三年，我们要成为中国第三，世界第五。”

在任正非支持下，华为云持续进行组织结构、具体业务划归、人力配置，最终走向快速独立发展后，上述目标已经实现——根据Canalys数据显示，今年一季度，华为云在中国大陆云服务市场中排名第二，占据18%的份额。Gartner 数据则显示，在2024年全球 IaaS 市场，亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴和华为分列前五。

尽管如此，华为云主要对手们却走得更远。2024年，华为云实际收入385.23亿元，同比增长8.5%，且处于亏损状态。更重要的是，市场份额、增速都远远落后于阿里云，有失速危险。

有云计算业内人士对“极点商业”认为，华为云的一个问题是“广撒网”，除了擅长的政企业务，企业邮箱、域名注册、基础监控等没有多少想象力的边缘业务都有大力布局。结果是，客户依然高度集中在政企领域，在阿里云主要布局的互联网等行业占比不高。

但政企行业水之深，远超外界想象。一位华为云客户就透露，自己所在企业每年云服务费支出大概150万，2021年华为云代理商说有补贴政策，用华为云能减免80%的费用，公司把部分实时性要求不高的业务迁到华为云上面。但在去年补贴政策取消后，果断又切去了其他云服务商。

在白刃战的传统云计算行业，对手步步紧逼下，为守住政企和互联网增量市场的阵地，以利润暴跌为代价是常态。当年腾讯云、电信云等1分钱中标事件，以及阿里云多次“史上最大降价”，都是典型案例。

“华为云既想效仿BAT，打造覆盖全场景的综合性平台，又试图和运营商掰手腕，承接住更多大型政企订单。”有分析人士指出，双向布局双线作战，又缺乏生态协同，自然是压力倍增。

AI重塑行业大背景下，市场主流需求从“上云”转向“上AI”，所有云服务商都知道AI成为新的叙事。信通院《云计算蓝皮书》就直接挑明：智算服务和智能体，是IaaS和SaaS市场增长的主要驱动力。

这已有成功案例。阿里云就在财报中表示，超预期增长，正是来自AI相关产品收入已经8个季度保持三位数增长，并带动其他公共云服务需求增长。

为了扭转亏损，实现盈利核心目标，华为云也不得不从“广撒网”探索模式，转向“All-in”式的聚焦突破——调整组织架构、聚焦核心业务、优化资源配置，正是降本增效、实现上述目标的重要举措。企业邮箱、域名注册、企业门户EWP等等数十项小产品、边缘业务，都在一系列收缩和调整之列。

02

豪赌算力，张平安的职业最大挑战

尽管组织架构、高管人事变动频繁，并不意味着华为云在华为内部地位的下降。

在华为2024年年报中，就有对华为云业务的定调，要面向AI全栈升级，做行业数字化和智能化的“黑土地”，构筑AI原生云基础设施，并提供AI原生的数据库、知识湖、软件开发工具等云服务。

“就像东北的土地，如果不开垦、不播种，黑土地就是黑土地。”“黑土地”这一概念，源自2017年底任正非的内部邮件，强调华为要打造一块信息化、自动化、智能化的“数字土壤”，让合作伙伴应用和内容能在上面生长。

按照华为内部定位，华为云是华为公司的黑土地，且是唯一的黑土地。言下之意，华为云寄托了华为未来生存与壮大的希望。

掌舵华为云的张平安，正是该理念的坚定践行者。比如今年4月、8月，其就两次在公开演讲中提及“黑土地”。

官方资料显示，张平安原为华为消费云业务主要负责人，1972年出生，毕业于浙江大学。

1996年，张平安从浙大硕士毕业加入华为，一头扎进光网络研发，5年后被派去巴西拓荒，带着团队把当地收入从1亿干到7亿。2001年，他主导开发的STM-64光传输系统，直接拿下广东省科技一等奖。

此后，张平安历任华为产品线总裁、高级副总裁、战略与Marketing副总裁、地区部副总裁、全球技术服务部副总裁等。2021年5月，接替余承东成为华为云BU CEO，两年后杀进董事会当上常务董事。

从华为官网来看，在其董事会排名中，从业务层面看，掌舵云业务的张平安排在第六位，领先余承东——要知道张平安在Marketing时，是余承东的下属。从这个角度，也可以看出华为云的重要地位。

这也意味着，华为云战略调整成效如何，能否扭亏为盈，对张平安而言意义重大，甚至可能直接关系到张平安在华为的未来地位。华为轮值董事长制度下，云业务作为公司重点战略方向，其掌门人业绩表现，或将成为未来能否晋升轮值董事长的重要参考依据。

实际上，有了“黑土地”，也明确了聚焦方向，也仅仅是华为云“万里长征”的第一步。

从各大调研报告，以及各大云服务厂商动作来看，几乎都指向同一结论：“云计算+AI”，是行业未来的核心发展路线。

但如何积极拥抱AI，路径上各不相同。比如，谷歌云、阿里云等聚焦全栈式AI云服务战略，加码生态和场景；IBM、甲骨文主攻优势业务AI转型；天翼云、移动云等电信运营商倾向从AI算力支撑切入，积极布局算力基础设施。

相比之下，华为云则是押注算力和模型，主要通过软硬结合“两条腿”走路：硬件以昇腾为核心，软件以盘古大模型为核心。

一方面，在核心底层算力上，昇腾将致力于构建全国大模型算力底座，其开源的CANN框架可适配昇腾、含武器及摩尔线程等多种芯片，形成更广泛的辐射效应。另一方面，作为承接算力的云基础设施，继续聚焦行业与企业级应用，通过盘古大模型满足客户需求。

有业内人士认为，纵观云服务厂商，在底层算力、云基础设施、通用大模型上都有重点布局的企业，在国内乃至全球也寥寥无几——国内AI大模型、云服务市场虽百花齐放，但除了华为，算力一直由英伟达芯片主导，BAT们自己并不制造芯片。在国产芯片上训练出千亿级大模型，昇腾当属国内第一家。

国产算力不被卡脖子的重要性，已无需赘述。更何况，从华为官方宣传来看，通过系统级创新弥补单点芯片的不足，昇腾已经逆袭英伟达，是从“能用”向“好用”的跨越。根据张平安最新公布，AI基础设施架构有着突破性新进展——基于昇腾芯片、新型高速总线架构打造的CloudMatrix 384超节点集群，算力规模、性能均超越了英伟达NVL72。

华为云还表示，在全球，华为云开服节点覆盖了全球33个地理区域，96个可用区。在中国也完成了贵安、乌兰察布、芜湖三大云核心枢纽布局，这也是目前全球最大规模、最新技术、最高规格的数据中心与算力中心，通过这些布局华为云实现了国内30ms，海外50ms时延圈，构建全球存算一张网。

因此，打造更坚实的算力底座，是华为云的最大优势。行业分析人士称，华为云最新组织调整，正是为了让昇腾AI算力与华为集团核心计算业务形成“协同效应”。

03

算力供过于求，华为云何时才能盈利？

值得注意的是，如今大模型已进入后训练时代，CPU服务器数量不是行业比拼重点，而是全面转向支持大模型训练与Agent开发的GPU智算集群，云服务核心逻辑也从“出租算力”转向“交付智能”。

为此，在基础模型服务上，华为云推出的Tokens服务，代表了一种全新的算力计费与服务模式。基于MaaS（模型即服务）理念，客户只需为实际使用的计算量（Tokens）付费，无需提前投入大量基础设施。这一模式降低了中小企业和地方政府使用AI的门槛。

从张平安最新公布的市场数据来看，初步验证这一策略的成功性：华为云算力规模同比增长接近250%，使用昇腾AI云服务的客户从去年321家增长至今年1714家，覆盖央国企、智能驾驶、大模型、互联网、消费电子、具身智能等多个行业。随着Tokens服务全面接入384超节点，华为云整体业务持续增长有望，甚至反超竞争对手。

在多位业内人士看来，用昇腾和盘古大模型押注算力与AI，正是典型的“华为式”打法：前期蓄力、集中攻坚、强势亮相，最终实现反超。

这一策略，在智能汽车、鸿蒙操作系统、和华为手机上得到验证，也符合《华为基本法》第二十三条强调的资源配置“压强原则”——在关键战略点高强度配置资源，力求突破。

然而，一个现实问题依然存在：目前亏损的国内云厂商队伍里，只有阿里云实现了盈利。华为云何时才能盈利？

云计算本质上仍是算力的池化与再分配。随着服务趋同，中国算力市场供过于求。相关数据显示，截至6月底，我国在用算力中心机架总规模达1085万标准机架，智能算力规模达788EFLOPS（FP16），行业仍处于快速扩张状态。

价格成为主要竞争锚点，为了招徕客户推出各种优惠政策，甚至不惜利润可以忽略不计。比如阿里云，去年以来多次下调通义千问系列模型价格，Qwen-Long的输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，降幅97%。简单来说，1块钱就能买200万tokens。

残酷市场竞争外，华为云还面临技术信任危机。今7月，有技术博主质疑盘古大模型的核心参数与阿里通义千问高度相似，并指出存在“套壳开源模型、数据洗水印”等行为。尽管华为云予以否认，但第三方测评显示两者在代码逻辑和输出风格上重合度超40%。

这一争议，对华为云造成的严重影响不可忽视。有观察人士认为，技术原创性是客户选择云服务的核心考量，盘古作为其“AI+云”战略的核心，一旦陷入信任危机，便可能波及整个业务体系的采购。

还有一个现实问题在于，云计算归根结底是高投入、长周期、收获未知的业务。华为到底可以给云计算持续投入多少钱？

华为主营业务包括ICT基础设施、终端、云计算、数字能源和智能汽车五大板块。目前，余承东掌舵的终端业务（手机、电脑、手表）、鸿蒙生态以及智能汽车是内部优先项，智能汽车业务更在2024年实现4.7倍收入增长并首年盈利。

而从研发来看，华为研发费用常年占营收15%以上，芯片、智能汽车、5G-A、鸿蒙等根技术领域，肯定是投入重点。但问题是，根据华为最新公布的业绩报告，2025年上半年，华为营业收入达4270亿元，同比增长稳健，但净利润为371.95亿元，同比大降32%。

华为今年上半年净利润和历史相比，处于正常的波动范围，甚至高于2019年。但客观来看，盈利压力增大，意味着集团对华为云有早日盈利的迫切需求。

无论如何，面对挑战，华为云选择战略收缩与聚焦，将AI热潮转化为可持续的商业收入——对张平安来说，这都是必须跨过的考验，既要推动华为云实现盈利，又要验证“黑土地”战略能否支撑华为未来的增长。

2023年，孟晚舟宣布启动“全面智能化”战略，强调AI算力需求将在未来十年持续爆发，华为必须“培育黑土地”，打造核心竞争力。

这是属于华为云的道路。“我们不可能简单采取阿里、亚马逊……一样的道路，我们没有那么多钱，他们有用不完的美国股市的钱。”2021年1月辞旧迎新之际，任正非如此表露自己的心声，并且指出，华为云要聚焦战略重点，继续做减法，收缩企业业务做战线，认真弄清楚做作战模型，“一定要有所为、有所不为，不能面面俱到”。

如今截至2024年，华为云已服务全球170多个国家和地区，合作伙伴超4.5万，开发者超780万，这些数据，为“黑土地”战略提供了坚实支撑。

如今，“黑土地”已经深耕，但能否长出丰盛的高产作物，取决于华为云能否在激烈竞争中跑赢对手。全球AI竞赛鸣枪起跑，华为云的选择比任何对手都来得更迅猛和残酷。这是一场输不起的战役，而赌注，不仅是华为云的未来，更是整个华为在AI时代的地位。